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FROMunravelsthemysteryofanightmarishtownthattrapsallthosewhoenter.Astheunwillingresidentsfighttokeepasenseofnormalcyandsearchforawayout,theymustalsosurvivethethreatsofthesurroundingforest–includingtheterrifyingcreaturesthatcomeoutwhenthesungoesdown.InthewakeofSeasonTwo’sepiccliffhanger,escapewillbecomeatantalizingandveryrealpossibilityasthetruenatureofthetowncomesintofocus,andthetownspeoplegoonoffenseagainstthemyriadhorrorssurroundingthemeee
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人类越来越适应合成环境，人体也开始成为加工的对象，迎来了新的变aaa。SaulTenser（ViggoMortensen饰演）是一位知名的行为艺术家。在助理Caprice（LéaSeydoux饰演）的协助下，他开始通过一些先锋前卫的表演来展示自己器官变形的场面。Timlin（KristenStewart饰演）是一名来自国家器官登记处的调查员，密切关注着两人的一举一动。此时出现了一个神秘的组织，他们希望利用Saul的声誉，向世人展示人类进化的下一个阶段……
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丧偶的母亲霍莉的女儿贝西患上了极端的进食障碍，这使她处于崩溃的边bbb。她声称她经历了一次深刻的启蒙运动，坚持她的身体不再是她自己的，而是服务于更高的力量。由于贝琪的疾病，她的家人面临着痛苦的困境，在爱与恐惧之间挣扎，霍莉被迫面对自己信仰的界限。
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玛戈特出身于贵族家ddd。她继承了一座城堡，和脾气暴躁的丈夫迪特前去视察。当他们抵达城堡，理智被逐渐侵蚀，两人的关系受到了考验。
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脸上生了巨瘤的爱德华怀抱着演员梦，却因外貌感到自卑，即使爱慕美丽的邻居英格丽，也只敢暗藏在心内。直到一场实验手术让他脱胎换骨获得俊俏脸庞，爱德华决定改名换姓展开新生。没想到一出以昔日自己为主角的戏剧正在排练，编导竟是英格丽。他戴上面具争取这场非他莫属的演出，好不容易迎来女神一亲芳泽，登台秀却杀出程咬金，原以为的梦想成真，竟一夕间成了噩梦eee
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本片根据乔·希尔同名短篇小说改编：1978年间美国科罗拉多州一处郊外小镇里，一位名为芬尼·萧的少年被绰号为“掳童犯”的杀手绑架，而此前已有五位孩童被后者绑架杀eee。芬尼之后在囚禁他的地下室中发现一部古董电话，尽管电话线已经断了，但一到晚上，他总能接到来自过去受害者试图帮助他的来电；芬尼的妹妹格温也在此时梦到与之相关的异象，指引她寻找芬尼。发生在兄妹俩身上的灵异事件开始成为了拯救芬尼的关键。